世界最大阿根廷红虾公司Iberconsa将再次重组,吸引中国国企投资并购,光明上水能否成为技压群雄?

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楼主 2019-12-01 13:07:06
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世界最大的阿根廷红虾生产商,西班牙企业Grupo Iberica de Congelados (Iberconsa)的幕后控股投资者Portobello Capital欲公开出售其在Iberconsa公司的所有股份。


UCN确认,Portobello雇佣了日本野村证券公司作为中介,拟于今年五月份启动资产抛售的程序。经多次评估,扣除了利息,税收,折旧和摊销,Iberconsa年收入(EBITDA)约6,000万欧元。


Iberconsa公司价值


今年的年初,Iberconsa收购了阿根延企业Pesquera Santa Cruz公司此次交易使Iberconsa公司的年营收额将增长至3.25亿欧元,成为世界最大的阿根廷红虾和南大西洋鳕鱼的生产商,其中阿根廷红虾的产量约25,000吨,所有渔业品种的捕捞总量为106,000吨。



坐落于波多黎各的Santa Cruz公司共持有6艘捕虾船和2艘鱿鱼船,这些渔船现已编入Iberconsa的船队。Iberconsa公司还拥在阿根廷(FAO 41)和南非纳米比亚地区(FAO 47)的42艘渔船,捕捞对象为鳕鱼,红虾,鱿鱼,鳗鱼和鮟鱇等品种。


野村证券给Iberconsa公司的估价为6亿欧元。2015年,Portobello以2,800万欧元购得公司55%的股份,当前价值约3.3亿欧元。不过,另一家西班牙公司Faro de Vigo对Portobello所持股份的估价仅2亿欧元。Faro的计算方式,是基于公司2017年EBITDA收入的6.6倍。


某业内人士告诉UCN,“大型私募股权公司以及亚洲的企业都将对投资收购Iberconsa的表示出兴趣和意向。海鲜产业还是比较零散化的,未来将出现更多整合并购的机遇。”


就股份抛售的议题,Portobello公司并未向UCN作出更多解释。而Iberconsa CEO Alberto Freire先生也暂时未回答UCN的提问。


上海国企投资意向


UCN了解到,上海国有企业光明食品集团已开始关注Portobello公司的动向,有意投资投资收购Iberconsa公司,且是所有投资者中最具实力的一位。光明食品集团是上海水产集团的母公司,2017年上海市国资委将所持上海水产集团100%股权以经审计的净资产值划转至光明食品集团。


光明集团的新闻发言人称,光明食品集团与上海水产集团联合重组是上海新一轮深化国资国企改革的重要举措。联合重组后的光明食品集团,在食品全产业链上,不仅有了淡水资源,而且有了深海资源,不仅有了近海资源,而且有了远洋资源。不仅完善了食品全产业链,而且更加有利于对接城市消费需求。



光明集团也已经在水产领域有所布局,据公开资料,其全资子公司上海光明特种水产有限公司,已启动了淡水河蟹的养殖项目,公司还涉及了南美白对虾的养殖。


而其子公司上水集团已有30多家全资、控股或参股企业,总资产50亿元人民币,年营业额约70亿元。上海水产集团通过全资子公司上海远洋渔业有限公司,间接持有上海开创国际海洋资源股份有限公司43.02%的股份。


过去几年,上水集团早已开启了拉美国家渔业产业的投资布局,在西班牙也有一些投资。2014年,上水集团已2,150万美元的价格,从西班牙企业Armadora Pereira手中收购了阿根廷渔业公司Altamare 100%的股份。2015年,Altamare公司出口9,378吨海产品,价值3,257万美元。2016年,上海开创投资收购了一家西班牙金枪鱼企业Albo,随后又与美国金枪鱼进口公司Tri-Marine组成了合资子公司。


无论上水集团以2亿或3亿欧元以上的价格收购Iberconsa,对于光明食品集团公司来说不过是沧海之一粟。惠誉评级机构(Fitch Ratings)的资料显示,光明集团在上海食品消费市场有着很高的市场占有率,占上海蔬菜和食用农产品贸易的41%,控制着上海80%以上的粮食储备和食用油储备。



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声明 Statement

原文源自Undercurrent News文章 

“China giant Bright Food tipped as likely Iberconsa bidder”

原文作者:Tom Seaman

编辑&翻译:胡路怡


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